В городе N арестованы несколько молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди них – современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в превышении полномочий. Следствие продолжает работать с подозреваемыми.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Он удивлен ее полным равнодушием и оказывается погружен в общение с ней. История развивается через допросы и искренние разговоры, начиная с того момента, когда Раевский с матерью вернулся домой из-за границы. Узнав о его прибытии, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в круг своих знакомых.
Философские дискуссии, поиски собственного "я", флирт – все это наполняет их времяпровождение. Постепенно проверки на "прочность" становятся все более жесткими, а источники адреналина – экстремальными. Появляется оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. Так же несерьезно создается идея игры в "тайное общество", цель которого – изменить мир. Название вдохновлено термином из каббалы – "Клипот".