В 1895 году Нижний Новгород готовился к крупнейшей ярмарке, ежегодно привлекающей множество торговцев и посетителей. Но спокойный ход событий нарушает убийство Нефедьева, самого богатого и влиятельного человека в городе, который возглавлял губернское дворянство. Когда весть об этом преступлении распространяется по городу, за его расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородского сыска. Погружаясь в это дело, он обнаруживает зло, которое превышает все его ожидания. Чтобы разобраться в этой запутанной истории и одержать победу над тьмой, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей честью, любовью и даже жизнью.