Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить уничтожение складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Им предстоит обнаружить завод. В составе взвода сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях тестируются смертельные химические вещества. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, размещённое под территорией завода.
