В тихом и живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается необычный секрет: институт, занимающийся изучением магии. Однажды из этого учреждения сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мщения за годы заточения, она отделяет город от остального мира и превращает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — стереть человеческий след и создать мир, населенный сказочными созданиями. Алексей Попов, не желая мириться с такой судьбой, решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину его прежнюю жизнь. На его стороне выступают верный кузнец Никита Добрынин и находчивый программист Илья Муромцев. Однако их противостояние с Хозяйкой стихий превращается в серьёзное испытание, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая сущность.
