В глубине густых лесов лежит старинное поселение Ллорис, некогда возведённое эльфийскими руками. Однако, после изгнания эльфов, власть в городе захватил жестокий шериф, который наживается на его обитателях. Поднимая налоги, он загоняет жителей в нищету и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто поднимает голос против, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зрееет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Тем не менее, эльфы не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.