Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был пожертвовать собой ради выполнения миссии. Однажды операция, в которой он принимал участие, завершилась неудачей, и один из агентов погиб. Устюжанин подозревает, что среди них завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выявить крота, который, по мнению Николая, захочет устранить его, он уезжает в отдаленную деревушку к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности Устюжанин сталкивается с не меньшими опасностями: контрабандисты, браконьеры и "черные копатели" становятся его ежедневной реальностью, а прошлые управляющие либо бесследно исчезали, либо были убиты.
